Será que o seu CRM tem estes recursos?

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Cada dia são mais as empresas que trabalham com SugarCRM. As equipes se adaptam facilmente à sua tecnologia inovadora e centrada no usuário, mas também por sua implantação versátil, seu preço final e, claro, por suas características úteis destinadas a melhorar o marketing, as vendas e o relacionamento com clientes.

Todas as  funções que fornece são desenhadas para que o usuário as utilize de forma fácil e intuitiva através de sua interface, permitindo um alto nível de personalização e acesso rápido à informação necessária para fazer as tarefas e relatórios diários. Hoje vamos nos concentrar em alguns recursos mais sofisticados ou menos convencionais da longa lista de possibilidades que SugarCRM oferece:

  • Você pode configurar vários painéis para exibir informações personalizadas e agrupá-los de acordo com seus interesses. Você pode acessá-los tanto em casa como no painel Inteligente, uma função específica da versão mais recente do SugarCRM, que fornece dados contextuais relevantes, ativa alertas e as hierarquiza em tempo real.  
  • Adicionar urls externas ao relatório de atividades. SugarCRM nos permite controlar toda a atividade da empresa relativa aos registros e acessá-la a partir de diferentes pontos. Além de inserir comentários, você pode adicionar URLs externas para enriquecer informações: links, imagens, vídeos do YouTube, os tweets … Anexar essas informações para rastrear um caso nos dá uma visão muito mais completa e facilita o trabalho colaborativo.
  • Criar novos filtros de busca dentro dos módulos. O motor de busca SugarCRM nos permite criar filtros personalizados em cada módulo para facilitar o acesso a determinadas informações. Por exemplo, no módulo “contas”, além de ter filtros para favoritos, poderíamos criar um filtro para diferenciá-las pelo tamanho da empresa ou a atividade.  
  • Acesso direto ao que você precisa encontrar. A versão Sugar 7.6 incorpora Sweet Spot, uma característica própria que lhe permite encontrar o que precisa rapidamente: contas, contatos, atividades …e dá acesso aos administradores a várias funcionalidades como, por exemplo, configurar a barra de navegação.

Sweet Spot SugarCRM

  • Conceder roles. Com Role Management você pode controlar quem faz o quê e que tipo de informações trata cada usuários de SugarCRM, ou seja, o que role vai desempenhar. Leve em conta que um usuário pode ter vários roles, que são definidos pelo administrador.
  • Pré-visualizar o conteúdo dos elementos.  Imagine que você está realizando uma pesquisa de elementos para inserir em um dashboard. Sem sair da pesquisa, podemos visualizar na direita da sua tela esses elementos, e até mesmo modificá-los.

Graças a estas e outras funções, SugarCRM fornece conhecimento extra sem esforço extra, com inteligência contextual interna e de fontes de dados externas para uma visão completa dos processos de vendas e marketing.

Se você quiser conhecer mais detalhes do SugarCRM entre em contato conosco. Na Intelligence Partner somos especialistas em soluções de CRM para as empresas e podemos te ajudar com a implementação na sua empresa.

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