Tipos de Usuário em Sugar: Tudo que você precisa saber sobre usuários em Sugar

O usuário é o ator fundamental em qualquer CRM. O objetivo desta ferramenta é disponibilizar todas as informações de uma forma simples e útil, ajudando o usuário no seu trabalho diário. Sugar CRM está evoluindo seu conceito para chegar ainda mais perto das necessidades de cada trabalhador, colocando no centro de sua filosofia o “i” de Indivíduo e inovação.

Para melhor se adaptar às necessidades de cada perfil, Sugar contempla 4 tipos de usuários. Hoje, contaremos as características de cada um deles:

1. ADMINISTRADOR

É o usuário com mais poderes do sistema, são os únicos que têm acesso total a campos e guias dentro do CRM.

Algumas de suas funções principais são:

• Alta e baixa de usuários: Para usar Sugar, um usuário deve ter sido previamente cadastrado pelo administrador do CRM que controla a seção “Gestão de usuários”.

Para acessar a plataforma, cada usuário deverá inserir um nome e senha únicos, correspondentes a sua licença de uso único e pessoal do CRM.

• Configuração de acesso à informação: O administrador da equipe pode decidir o acesso de cada usuário à informação em função do que lhe é atribuído. O uso de perfis é uma medida de controle da informação muito útil, pois cada funcionário tem acesso somente a informação imprescindível para realizar suas tarefas. Além disso, estas permissões podem ser associadas a outras limitações como edição, exclusão, envío ou download de dados.

• Personalização e adaptação da plataforma para as necessidades específicas de cada negócio, modificando etiquetas, abas e todo tipo de campos necessários para encontrar no CRM toda a informação relevante para os usuários da ferramenta.

2. USUÁRIOS “PADRÃO”

O usuário padrão acessa Sugar mediante seu usuário e senha exclusivo.

• Após a criação, cada usuário criado se torna, automaticamente, membro de dois grupos: um grupo Global onde todos os usuários de CRM da empresa estão inclusos e um grupo Privado que somente alguns têm acesso, ainda assim poderão ser visualizados por seu superior hierárquico.

Contudo, o acesso (visualização, edição ou exclusão de informação) onde o usuário tenha algumas abas ou outras dependerá do perfil atribuído pelo administrador para este usuário em particular.

• Cada usuário da ferramenta pode escolher a forma de personalizar sua interface, de modo a facilitar o seu trabalho diário. Desta forma, o usuário pode escolher campos como a moeda, data e hora, idioma, opções de desenvolvimento, seu perfil pessoal e muitos outros. Esta é uma das principais vantagens do Sugar: tornar o CRM uma ferramenta flexível e adaptável, que busca conforto e satisfação do usuário com a ferramenta como objetivo principal.

• Durante o uso diário da plataforma surgem associações entre cada usuário e contas, contatos, oportunidades, campanhas, casos ou relatórios que são adicionadas ao CRM na sua atividade diária comercial, de marketing ou atendimento ao cliente. Isto é realmente a utilidade de Sugar porque você pode navegar por todo o histórico comercial de uma conta/contato e conhecer tudo isso num piscar de olhos alcançando uma visão de 360º de cada cliente.

3. USUÁRIO PORTAL API:

• O usuário de portal API não conta como licença de Sugar e, portanto, não pode acessar à plataforma através de uma tela com usuário e senha padrão. O único método de acesso ao portal é através de uma API SOAP.

• Normalmente, o usuário do portal API tem acesso restrito para informação do CRM, só pode visualizar algumas abas de informação (casos, notas, documentos…). Estes usuários podem fornecer informações aos clientes para que eles possam acompanhar o status de seus casos e incidências, o transporte de seus produtos e qualquer outra utilidade que você queira dar.

4. GRUPOS DE USUÁRIOS:

• Em relação aos grupos de usuários, eles também têm associado usuário e senha próprios e, portanto, não contam como licença.
• Os grupos se formam para compartilhar informação entre usuários, compartilhando o mesmo perfil.

Conclusão, não existe um único tipo de usuário na utilização do CRM, mas 4 tipos principais, o que mostra a importância de conhecer bem as características de cada um dos perfis do usuário.