SugarCRM: usabilidade ao máximo

CRM

SugarCRMSugarCRM é um dos líderes do mercado CRM por vários motivos. Um dos mais importantes é a usabilidade de sua interface, centrada nas necessidades do usuário final e baseada numa inovadora tecnologia com a que já trabalham mais de um milhão e meio de pessoas em todo o mundo.

Normalmente, as empresas trabalham com soluções muito compartimentadas para cada área, de modo que há pouca interação entre estas, um fato que atrasa ou atrapalha a possibilidade de obter uma visão geral do que entendemos por ciclo de vida do cliente. SugarCRM vem romper esta idéia de fornecer informações em compartimentos incomunicáveis entre si, promovendo a colaboração através da tecnologia e envolvendo marketing, vendas e clientes. Tudo isso soa muito bem, mas na prática, como se resolve?

A Interface do SugarCRM é a mais moderna que existe no mercado CRM e é caracterizada por sua sensação de limpeza e nitidez; também na versão para dispositivos móveis, para os quais se encontra devidamente adaptado.

Se acessarmos SugarCRM com um usuário do departamento de vendas, logo ao acessar, teremos uma visão composta por vários elementos:

A barra superior

SugarCRMConstituída por várias abas, que permitem acesso rápido para os diversos módulos pelo usuário que tem acesso: contas, contatos, oportunidades, orçamento, tarefas… O usuário pode configurar tanto a ordem em que aparecem como aqueles que estão inicialmente visiveis, dentro de todos os módulos que tenha acesso.

Além disso, encontramos uma barra de pesquisa preditiva que permite buscar resultados, sem perder tempo localizando onde os guardamos. Em seguida, aparecem as notificações, que são diferenciadas por cores, dependendo de sua prioridade e do perfil do usuário, onde você pode configurar tudo o relacionado com nossa conta.

Por fim, tem uma guia de criação rápida. Abre um formulário no qual podemos criar um contato, um entorno, uma data, uma conta, um e-mail … e relacioná-lo com qualquer um dos módulos com que trabalhamos.

Scorecard ou dashboard

Do mesmo modo que a barra, é configurada por padrão através do administrador. No entanto, SugarCRM, ao contrário de outras soluções, dá ao usuário a possibilidade de configurar ou criar um novo padrão com a informação necessária para organizar o trabalho diário de uma vez.

Em dashboard cada usuário pode incluir, simplesmente arrastando os elementos, sua agenda, as contas não utilizadas nos últimos dias, contatos, pipeline, top ten revenue, previsões, histórico de reuniões, análises, informes…

Dashboard SugarCRMOutro ponto a ser destacado em SugarCRM é a lista de atividades recentes, incluídas no dashboard. É uma ferramenta de colaboração entre os diversos usuários, em que é detalhada informação sobre as atividades relacionadas com as contas em que o usuário trabalha.

Através dela é possível saber o que tem sido feito ultimamente: ver quem tem criado registros ou novas tarefas e se comunicar com outros comerciais através de conversas privadas ou envio de comentários. Esta possibilidade está disponível em todos os módulos.

Os módulos

Uma vez acessado qualquer módulo (desde a barra superior) observamos que a tela se separa em duas partes:

  • a principal à esquerda onde se mostra a visualização da lista de módulo ou o detalhe de um registro que tenha sido selecionado
  • O painel de business intelligence, onde se mostra os dashboards com informação relevante (atividades sobre este módulo, a posição global de uma conta, etc) e o fluxo de atividade do registro. Este fluxo de atividade mostra, de forma resumida, todas as ações que foram realizadas no registro: modificações, criação, chats, etc.

Se, por exemplo, apresentarmos o menu de um dos módulos, por exemplo “contas”, aparecerá os atalhos rápidos do mesmo:

  • Criação rápida de conta.
  • Acessar a lista de todas as contas.
  • Acesso aos informes sobre contas.
  • Contas favoritas e contas vistas recentemente.

Também inclui uma série de melhorias de usabilidade que permite ao usuário uma navegação rápida através da lista sem ter que abrir cada um dos registros para verificar se é o que estava buscando.

Isso nos permite uma visão 360 graus em uma única tela.

Resumindo, SugarCRM nos permite distinguir três tipos de painéis que reforçam a idéia de usabilidade, facilitam a visão 360 graus do cliente e uma filosofia centrada no indivíduo:

  • Painéis de contexto: Pasta do contato e informações relacionadas com ele: oportunidades, incidentes produzidos, campanhas…
  • Painéis de colaboração: Neles é possível visualizar, compartilhar e se comunicar com outros usuários sobre o mais relevante do contexto, trabalhar com a atualização em tempo real e visualizar notificações de eventos do sistema.
  • Painéis de Inteligência: Agrega dados relevantes em contexto através da vista de sistemas internos, tais como a contabilidade ou cadeia de abastecimento, ou também externa, incluindo Twitter, Facebook ou portais web. É possível personalizar de acordo com a função do usuário e disparar alertas e priorizar em tempo real.

Esta usabilidade, combinada com a transparência em termos de custo, flexibilidade de integração e o fato de ser um líder de mercado entre todos os fabricantes envolvidos apenas em soluções CRM, convertem SugarCRM em uma ótima escolha.

Se você quiser mais informações sobre como iniciar, por favor, entre em contato com Intelligence Partner, um especialista na implementação de soluções de CRM.

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