As 4 principais novidades dos “Workflows avançados” de SugarCRM

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No ano passado, SugarCRM anunciou que iria mudar a sua ferramenta de criação de workflows por um novo sistema denominado “Workflows avançados” para as versões Sugar Enterprise e Sugar Ultimate.

Neste post, trataremos as principais melhorias introduzidas por estes novos workflows; buscando apresenta-las a todos os que estão migrando para este novo sistema e a todos que futuramente farão uso do mesmo.

1. Painel Canvas para desenhar seus workflows

A utilização de um painel de projeto Canvas para a criação de workflows é uma das novidades que mais agrada aos usuários da ferramenta. Trata-se de um atrativo interface altamente visual e dinâmico onde, mediante um simples processo “drag & drop”, os usuários podem desenhar intuitivamente workflows complexos. Ao contrário da ferramenta anterior, o novo assistente permite visualizar o caminho completo de cada workflow de uma só vez, tornando mais fácil compreender como funciona cada processo.

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2. Um Kit para a criação de Workflows

A nova ferramenta de fluxo de trabalho é muito mais do que apenas um painel canvas. Inclui 4 novos módulos que por sua vez contam com seu próprio dashlet . Todos estes módulos servem ​​para criar uma “lista de processos”, que vai permitir ao administrador da ferramenta, controlar completamente a gestão de todos os fluxos de trabalho criados. Os usuários envolvidos em algum processo incluído em um fluxo de trabalho pode acessar, por sua vez, uma aba chamada “Meus Processos”. Nela, eles podem comprovar quais ações ou processos estão pendentes para que o resultado do fluxo de trabalho se materialize.

Os 4 módulos utilizados para a definição de processos são os seguintes:

  • Módulo de processos: Inclui todo o desenvolvimento de processos necessários para conseguir o resultado esperado.
  • Módulo de Definições de processos: É o lugar onde são criados os novos workflows e armazenados os já existentes.
  • Módulo de Modelos de Correio: Dentro deste módulo, você pode desenhar modelos de e-mails reutilizáveis em outros processos.
  • Módulo de processos de Regras de Negócio: Onde você pode desenhar regras de negócio. Do mesmo modo que no caso anterior, pode ser  reutilizado como blocos de construção em diversos processos.

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3. Um processo, múltiplas alternativas

Um mesmo processo pode estar sujeito a condições muito distintas. Com a antiga ferramenta de projeto de workflows, cada condição que afetava um processo de negócio envolvia a criação de um workflow para essa determinada suposição. Este funcionamento dava lugar a existência de uma ampla lista de fluxos de atividade difíceis de gerenciar, além de tornar mais tedioso e demorado o procedimento de criação de workflows.

Graças a nova ferramenta de “Workflows avançados” de SugarCRM, agora é possível criar processos baseados em múltiplas suposições, alguns convergentes e outros que trabalham de forma paralela. Por exemplo, um usuário desta ferramenta poderá combinar em um mesmo workflow condições de tipo: “e”, “ou”, “não”, ”também”, entre outros; o que seria impossível se utilizássemos o antigo assistente que para a criação de fluxos de atividade não permitia este nível.

4. Prevenção de erros no projeto de workflows

Para evitar qualquer tipo de erro durante a criação de workflows, esta nova ferramenta avisará dos erros que reconhecer na fase de projeto dos mesmos.

Graças a estes avisos, os administradores poderão trabalhar com confiança durante todo o processo de criação de workflows, pois não serão “cabos soltos” no projeto.

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Estas são algumas das novidades mais interessantes dos novos workflows avançados de SugarCRM. Em todas estas melhorias a visão do fabricante centrada no usuário e o desejo de melhoria contínua é evidente. Assim é Sugar, um CRM inteligente para tornar sua vida mais fácil.

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